用友U8算是財務系統中非常成熟的產品了，現在用用友U8的人也非常的多，而很多財務人員對用友U8每個模塊的操作流程并不是非常的熟悉，從而在操作過程中帶來很多的麻煩而降低效率，那么今天我們就總結了一下，把用友U8每個模塊的操作流程寫出來，希望對大家有所幫助。

一、采購管理（以下操作在采購管理模塊中進行）
（1）整體流程：錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據采購入庫單生成采購發票（或者紅字采購發票），將采購入庫單和采購發票做采購結算形成存貨的入庫成本，根據采購發票做采購付款和付款核銷，根據實際情況做某些供應商轉賬，最后月末結賬。
（2）采購入庫單：點擊“采購入庫單”進入采購入庫單界面，點擊增加選擇采購入庫單（如果采購退貨，則選擇“采購入庫單（紅字）”），根據實際情況錄入倉庫、入庫類別、供貨單位、存貨等信息，最后保存。
（3）采購發票：點擊“采購發票”進入采購發票界面，點擊增加選擇普通發票（如果采購退貨，則選擇“普通發票（紅字）”）錄入發票號，然后選單（采購入庫單），過濾選擇 需要生成發票的入庫單，選擇確認后生成采購發票，保存后復核。
（4）采購結算（過濾-入庫-發票-結算）：點擊“采購結算”進入結算界面，首先過濾需要結算的入庫單和發票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結算的入庫單后確認，再點擊發票，選擇和入庫單對應的發票后確認，確認本次結算的數量和金額無誤后，點擊結算即可；重復以上至全部發票和入庫單結算完成。
（5）付款結算：點擊付款結算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應商，然后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的 金額后保存，完成付款。
（6）供應商往來轉賬（不常用，處理特殊情況）
（7）月末結賬：點擊月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。

二、銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進行）
（1）整體流程：錄入銷售發貨單（或退貨單），根據銷售發貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發票，根據銷售發票做銷售收款和收款核銷，根據實際情況做某些客戶轉賬，最后月末結賬。
（2）銷售發貨單：點擊發貨單進入發貨單填制界面，點擊增加選擇發貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發運方式、倉庫、存貨、出貨數量和金額合計等，保存并審核。
（3）銷售發票：點擊銷售發票進入銷售發票填制界面，點擊增加選擇普通發票（如果銷售退貨，則選擇“普通發票（紅字）”），然后選單（發貨單），在彈出的界面選擇客戶后點擊顯示選擇需要開票的發貨單，確認后將銷售發票保存并復核。
（4）收款結算：點擊收款結算進入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成收款。
（5）客戶往來轉賬：（不常用，處理特殊情況）
（6）月末結賬：點擊月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。

三、庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進行）
（1）整體流程：批量審核采購入庫單，根據需要做庫存的盤點和倉庫的調撥，根據發貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調撥生成的其他的出入庫單，最后月末結賬。
（2）采購入庫單審核：點擊采購入庫單審核進入審核界面，選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部采購入庫單的審核。
（3）庫存調撥單：點擊庫存調撥單進入調撥單界面，點擊增加，選擇轉入轉出部門、轉入和轉出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。
（4）銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審核進入出庫單生成界面，點擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認生成銷售出庫單；然后點擊批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部銷售出庫單的審核。
（5）庫存盤點：點擊庫存盤點進入盤點單界面，點擊增加，選擇盤點倉庫，錄入出入庫類別，然后點擊盤庫，保存后打表，根根打表賬面數量到倉庫實盤；根據實盤數量修改盤點后審核，電腦自動生成其他出庫單
（6）月結：全部業務完成后點擊結賬進入下月工作。

四、核算管理（以下操作在核算管理模塊中進行）
（1）特殊單據記賬（調撥單）：點擊進入特殊單據記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。
（2）正常單據記賬：點擊進入正常單據記賬，選擇倉庫和單據類型確認，先刷新，然后全選、記賬即可。
（3）暫估成本處理：點擊進入暫估成本處理，選擇倉庫后確認，然后點擊全選、暫估即可。
（4）月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫后確定即可，系統自動計算出入庫成本。
（5）購銷單據制單（采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單）：根據實際生成上述單據，同類可以合成一張。
（6）供應商往來制單（發票制單、核銷制單、轉賬制單、并賬制單）根據實際生成上述單據，同類可以合成一張。
（7）客戶往來制單（發票制單、核銷制單、轉賬制單、并賬制單）根據實際生成上述單據，同類可以合成一張。
（8）月結：制單業務全部完成后點擊月末結賬進入下月工作。

五、固定資產（以下操作在固定資產模塊中進行）
（1）整體流程：根據實際情況做當月的資產增加、減少或者原值變動，然后計提折舊，生成憑證后月末結賬。
（2）原始卡片（賬套初始化使用）
（3）資產增加、資產減少、資產原值變動
（4）計提折舊（每月）
（5）制單
（6）月結

六、工資管理（以下操作在工資管理模塊中進行）
（1）工資項目設置、人員
（2）工資變動：根據實際情況修改人員信息包括離職停發和新近員工，獎金變動等。
（3）工資單：工資匯總，打印工資發放簽名表和工資條。
（4）制單
（5）月結

七、總賬（以下操作在總賬系統模塊中進行）
（1）填制憑證：填制除業務外的憑證，如損益類的營業費用、管理費用、提現等
（2）審核：換審核人（和制單不為同一個人）進入系統，進行審核憑證。
（3）記賬（記賬后出報表），所有憑證審核記賬后，可以計算財務報表，錄入賬套號和報表的日期，系統自動計算。
（4）月結：需要其它模塊全部結賬，總賬才可以月結。

八、現金銀行（本模塊用來查詢現金和銀行的日記賬等）

九、往來管理（本模塊用來查詢供應商和客戶的往來款的余額和明細賬，往來催款單和往來對賬以及    往來的賬齡分析等）

采購→應付款→應付系統
入庫→庫存管理
銷售→應收款→應收系統
出庫→庫存管理
月末的時候，計算成本：存貨核算。